FY2015 3Q
Financial Results
2 0 1 5
4
期
3 Q
決 算 説 明 会 資 料
Mar 13
th
2015
Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.
2
新 代表取締役
就任
氏
：
一
生
日
：
昭和
54
2
1
日生
出身地
：
岐阜県
最終学
：
屋大学
略
成
13
株式会社
入社
成
16
社統括部
ン
成
18
７
株式会社
営業企画部
部長
成
20
11
当社
入社
成
21
当社
統括部
部長
成
22
11
当社
社長室
室長
成
23
11
当社
業務統括
部
部長 現任
成
25
７
当社
取締役(現任)
C o n t e n t s
目次
A p p e n d i x
社
会社概要
｜
About Full Speed Group
39
T o p i c s
中期経営計画
｜
Mid-Term Strategy Summary
43
01
｜
Executive Summary
4
03 FY2015 Q
決算
状況
｜
FY2015 Q Financials
32
02
概況
｜
Business Overview
12
Topics by Segment
｜
Executive Summary
Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.
会社概要
6
会社
株 式 会 社
|
F u l l S p e e d I n c .
事業
容
開発
び ン
ン 事業
設立
2001
1
4
日
資
金
8.9
億
場
2007
8
東証
場
商
113
億
※
2014
4
期
連結売
実績
FY2014
実
FY2015
予
従業員情報
点一覧
会社業績
FY2014
実
FY2015
予
Tokyo
Fukuoka
Osaka
Shanghai
売 高
営業利益
113億
125億
6.0億
7.5億
男性
168
人女性
59
人
社員数
227
人均
齢
30.3
均給与
474.3
万 ※2※2
※2 ：FY2014実績 単体
※1
※1 ：FY2014実績 連結
※会社業績 び予想 成26 期 決算短信 日 基準 連結
FY2015
第
3
四半期
業績進捗
状況
売
高
計画通
進捗 営業利益 開発計画 前倒
達成
FY2016
益化
実現
事業基
構築
FY2015
FY2016
750
12,500
1,000
14,000
通期
603
11,305
売 高 百万 営業利益 百万
FY2014
実
FY2015
Q
実
FY2015
予
FY2016
計
339
8,690
FY2014
第
3
四半期実績
投資
事業創設
成長
速
益化
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
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8
FY2015
第
3
四半期
前
期比差異分析 売
高
Executive Summary
益構造転換
調 進捗
売
高 前
期比
+407
百万
増
関連
ワ
事業
引 続
大
＋
478
百万
増
ン
広告事業
SEM
広告
ン
事業構造転換
完了
3Q
四半期
増
+154
百万
増
達成
3Q
積
減益
25
百万減
8,283
8,690
FY2014 3Q
FY2015 3Q
25
ンターネッ 広告
事業 その他
46
ネッ ワー 事業
FY2015
第
3
四半期
前
期比差異分析 営業利益
1Q
54
百万
減
432
339
FY2014 3Q
FY2015 3Q
2Q
41
百万
減
3Q +3
百万
増
15
粗利益
38
管費
粗利益
7
33
管費
+48
粗利益
45
管費
ワ
事業
売
高増
伴い
粗利益
増
人材関連等
費用増
+117
百万
増
営業利益
減益
93
百万
減
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015
ワ
事業
進捗
ワ
事業
前
期比
17.3
増
通期
大幅増
見込
益性
高 今後
成長領域 あ
ワ
事業
更
大 目指
ワ
事業
売
推移
百万
53.6
億 ※※：売
間消去前
数値
3
Q
Executive Summary
39.3
億 ※3
Q
46.1
億 ※ン
そ 他
ン
そ 他
FY2016
益化
実現
事業基
構築
～
ワ
事業展開
速 広告代理店事業 改善
主力商品
AdMatrix
成長分野
投資 目的
資金調達
戦略的資
連携 親会社
/
益構造
転換
FY2014 3Q
FY2015 3Q
●
21.18
億1 2 3
戦略領域
投資
新規事業創出
M&A
外展開
※ 記 当初行使価額 全 新株予約権 行使 仮定 場合 金額
※詳 H26.8.18付 第 者割当 行使価額修正条 付第 回新株予約権 発行
関 知 参照 い
資金調達
額 差引取引額
使途
45.7
●
親会社
戦略的資 提携
●
売
総利益
占
率
51.4
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 AdMatrix Analytics AdMatrix SEM Optimizer AdMatrix 3PAS AdMatrix DSP2014
2013
概況
Business Overview
訪日 ン
ン 事業
進捗
独自
戦略
展開
速
親会社
戦略的資
提携
1
2
1
独自
戦略
展開
速
2
訪日 ン
ン 事業
進捗
3
親会社
戦略的資
提携
Business
Overview
戦略
開発企業
50%
広告代理店
50%
A d T e c h n o g y
＆
M a r k e t i n g C o m p a n y
し
国 内 唯 一 の
ハ イ ブ リ ッ
型 ネ ッ
広 告 代 理 店
を 目 指 す
創 る 機 能
販 売 す る 機 能
の 両 軸
攻 め る
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型
広告代理店
立
置
16
2
事業領域
競合企業
Business
Overview
広告代理店
開発企業
広告代理店
1
社
自
国
No.1
開発企業
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
2013
2014
2012
独自
戦略
進捗
20,000
件突破
スプ 広告配信 第三者配信 ソーシャ スニン
ス ン 電話効果測定 SEO分析
コメン 配信
AdMatrix®
商品一覧
AdMatrix®
利用状況
推移
わ
2
程
AdMatrix®
計
20,000
件
達
ン
透
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18
AdMatrix® DSP
追
開発
進捗
FY2016
益化
施策
最新
一元管理
視化
機能 実装
最適化
搭載
大幅向
Business
Overview
機能
(2015.1)
代理店運用機能
最適化
搭載
AdMatrix® DSP
配信在庫
ワ
確保
接続済
SSP
PC/TB
SP
DoubleClick Ad Exchange
○
○
OpenX
○
○
Geniee
○
○
Fluct
○
○
Yield One
○
-
Xrost SSP
○
○
700
億
imp
200
億
imp
国
最大級
配信在庫
700
億
imp
以
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20
AdMatrix Social Antenna
AdMatrix® Social Antenna
独自機能 搭載
Business
Overview
解析
風評
視
額
29,800
利用い
解析
AdMatrix Social Antenna
全解析
ン
や
掲示
や
情報
番組
CM
ほ
ン
CSV
解析
能
解析
え 風評 視
対応
ン
機能
利用 能
解析
競合比較解析
解析
解析
CSV
解析
ン領域
大
ン領域
SEO
ン
広告
第
者配信
DSP
自社開発
代理店
自社開発
自社開発
自社開発
高
高
高
高
当社
立
置
粗利率
市場成長
見通
中
大
大
大
売
貢献度
自社開発
高
～中
現在
事業
領域
今期
大予定
事業領域
1
～
3
※17
～
8
※14~6
※11
※14
～
7
※1ン ン
ン
自社開発
高
～中
※ IR情報等 基 自社調
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事業
大戦略
22
事業領域 将来
DSP
SSP
SSP
SSP
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
DMP
広告代理店
広告代理店
広告代理店
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
NEW (2015.3)
手
事業領域
Business
Overview
既存
ワ
連携 今後強化
企業あ い
将来
ン
保
大規模
活用
DMP
領域
事業投資
大
ン領域
強化
2
訪日 ン
ン 事業
進捗
3
親会社
戦略的資
提携
1
独自
戦略
展開
速
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24
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2020
そ 他
湾
香港
中国
訪日 ン
ン 市場
2,000
万人
430万人
訪日外国人旅行者数
盛
成長市場 訪日 ン
ン 市場
2013
訪日外国人旅行者数
過去最多
1,036
万人
*
約
430
万人
中国関連
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26
訪日中国人消費動向
49,982
32,517
13,212
3,068
宿泊料金
飲食費
交通費
娯楽
物代
Business
Overview
中国観
客
高額消費傾向
2013
外国人旅行者
均消費額
136,693
訪日中国人旅行者
209,898
均消費額
136,693
209,898
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000外国人旅行者
中国人旅行者
消費
訳
※観 庁 参考
※観 庁 参考
訪日 ン
ン
PR
事業
訪日 ン
ン
PR
動画事業
外
No.1
動画配信
戦略的事業提携
当社
独自
外
保
訪日観
客
送客 来店
促進
ン
第 弾
中国
2014/12
企業
：
愛奇芸
iQiYi
：
―
URL
：
http://www.iqiyi.com/
概要
：
動画
配信
映画 音楽
ン等
層：中国 ン
/
約
5
億人
Unique Visitor
：
4,500
万人
/
日
特徴
：中国
No.1
検索 ン ン 百度
Baidu
傘
動画
越境
O2O
ン
ン
活用 旅行前
訪日予定外国人
実店舗
誘
支援
売店向
O2O
ン
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28
2015
春節
2
中旬
訪日中国人観
客
爆
い
期待
国
最大級
百
店
業務提携 実施
前
比増
来店 実現
2015
春節
FY2016
中国
事業
大戦略
Tokyo Osaka
中国
点
Shanghai
Fukuoka
支援事業部
東京
中国
点
Shanghai
親会社
資産 活用
集中展開
訪日観
客向
SIM
事業 現地展開
当社
事業
創出 策定中
SIM
事業
現地
Web
ン 事業
訪日動画
事業
3
親会社
戦略的資
提携
1
独自
戦略
展開
速
2
訪日 ン
ン 事業
進捗
Business
Overview
親会社
戦略的資
提携
フ ービッ
インベス
ン 株式会社
生活革命
生産革命
フ ービッ
バイ
株式会社
ーン バイ 株式会社
2015年3月1日事業開始予定
フ ービッ 株式会社
MVNE
事業
ク ウ 事業
サポー 事業
freebit mobile
MNO
事業者
移動通信事業者
出資
出資
出資
出資
49
％
事業移管
MNO
MVNO
事業を
推進する合弁会社
51
％
現地
Web
ン 事業
ワ
事業
広告代理店事業
ン
ン
戦略的資
業務提携 発表
(2015.2.18)
FY2015 3Q
決算
状況
FY2015 3Q Financials
連結
P/L
連結
P/L
売管理費 増 営業利益 減益
人材関連 投資 前 一時的 倒引当金 戻入 生
動 影響あ
投資 価証券 売却 前期発生 特損 剥落
最終利益 増益
注力事業 あ ワ 事業 牽引 増
市場 大 ワ 事業 引 続 大
ン 広告代理店事業 改善
2014 4 期 2015 4 期
対前期 増減額
3Q 3Q
2013/5/1～ 2014/5/1～ 単 ：百万 2014/1/31 2015/1/31
売 高 8,283 8,690 +407
売 原価 6,746 7,128 +382
原価率 81.4% 82.0%
売 総利益 1,537 1,562 +25
売費 び一般管理費 1,105 1,222 +117
管費比率 13.3% 14.1%
営業利益 432 339 -93
営業利益率 5.2% 3.9%
営業外 益 1 7 +6
営業外費用 24 36 +12
経常利益 409 311 -98
経常利益率 4.9% 3.6%
特 利益 0 103 +103
特 損失 98 - -98
当期純利益 224 269 +45
当期純利益率
ワ
事業
大
売
高
増
売管理費 増
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34
連結
B/S
34
資産
部
負債 純資産
部
単 ：百万
FY2015 3Q Financials
2014/4 2015/4 2015/4
期 2Q 3Q 現金 び預金 1,259 1,521 1,662 140
売掛金 1,415 1,337 1,557 219
そ 他 196 198 177 20
流動資産
2,872
3,057
3,398
340
形固定資産 92 102 95 6
無形固定資産 199 252 277 24
投資そ 他 資産 115 109 107 1
固定資産
406
464
480
16
総資産
3,279
3,521
3,878
356
2014/4 2015/4 2015/4
期 2Q 3Q
掛金 1,046 963 1,110 146
短期借入金 782 682 682 0
1 返済予定 長期借入金 347 355 354 1
そ 他 283 306 347 40
流動負債 2,459 2,306 2,493 186
長期借入金 72 37 153 116
そ 他 0 4 4 0
固定負債 72 41 157 116
負債 2,532 2,348 2,651 302
資 金 799 898 898 0
資 剰余金 770 869 869 0
利益剰余金 829 614 560 54
株主資 740 1,154 1,208 54 純資産 747 1,173 1,227 54
負債純資産 3,279 3,521 3,878 356
事業
安定化
安定的 利益創出 純資産 前
度 比
+64.2%
各事業
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36
36
第 弾：国
最大級
提供
2015.3)
Topics by Segment
非公開
顧客
Web
行動記録
統合 分析 管理
そ
他
そ
他
そ
他
最適化
ン 支援
顧客保
行動記録 統合 分析
顧客
ン
事業
成長
※
ン 協会
参考
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
入
い
千
満
千～
5
千
6
千～
1
万
1
万～
3
万
4
万～
5
万
6
万～
10
万
11
万～
20
万
21
万～
50
万
51
万～
100
万
101
万
以
Affiliate-B
ン
楽天
Amazon
高
入
様
満足度
第
1
PC
展開 好調 推移
～
数
約
45
万
以
前
比
Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.
38
行使進捗状況
1,400
個
9
10
11
12
1
2
1,650
個
－個
領域
外展開
成長分野 充当
事業規模
大
速
－個
－個
－個
2014
8
18
日
第
者割当
新株予約権
発行決議
成長分野
投資 目的
資金調達
進捗
24,000
個
社
会社概要
Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.
会社概要
40
会社
株 式 会 社
|
F u l l S p e e d I n c .
事業
容
開発
び ン
ン 事業
設立
2001
1
4
日
資
金
8.9
億
場
2007
8
東証
場
商
113
億
※
2014
4
期
連結売
実績
FY2014
実
FY2015
予
従業員情報
点一覧
会社業績
FY2014
実
FY2015
予
Tokyo
Fukuoka
Osaka
Shanghai
売 高
営業利益
113億
125億
6.0億
7.5億
男性
168
人女性
59
人
社員数
227
人均
齢
30.3
均給与
474.3
万 ※2※2
※2 ：FY2014実績 単体
※1
※1 ：FY2014実績 連結
※会社業績 び予想 成26 期 決算短信 日 基準 連結
会社沿革
2001
1
Web
企画 制作 運営 目的
京都府城陽市
限会社
設立
2002
6
成
報酬型
SEO
売 開始
2004
10
Google, Inc.
売代理店契約締結
2006
2
株式会社 旧：
株式会社
代理店契約締結
2007
8
東京証券取引所
市場 株式 場
2008
7
ン
ン 事業 強化 目的
株式会社
ン
子会社化
2010
1
顧客企業 対
総合的 支援 目的
企業 対象
料会員制
開始
2010
4
広告事業
分社化
株式会社
設立
2010
6
株式会社 当社 筆頭株主
間
資
業務提携契約 締結
2012
6
親会社
所在
一
社 移転 渋谷区
2012
7
広告運用統合
AdMatrix
開発
筆頭株主
株式会社
56.97%
そ 他 国 法人
1.10%
個人 そ 他
33.57%
金融機関 証券会社
6.32%
外国法人等
2.04%
Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.
株式 株主
状況
42
株主
1
～
10
状況
所
者
株主構成
株式数 株主数
発行
能株式総数
20,000,000
株
発行済
株式数
15,571,000
株
株主数
(議決権あ )7,379
株主氏 所 株数 比率
1 株式会社
8,870,400
56.97%
2 一般個人株主 243,000 1.56%
3 井証券株式会社 218,100 1.40%
4 日 証券金融株式会社 149,900 0.96%
5 株式会社SBI証券 133,400 0.85%
6
ン
ン ン 96,400 0.61%
7 一般個人株主 65,000 0.41%
8 一般個人株主 60,400 0.38%
9 株式会社 ン 60,000 0.38%
10 ン 売株式会社 60,000 0.38%
2014 10 31日現在
中期経営計画
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企業理念
44
企業理念
ン
ン
業 界
い
優
開 発
高 い 顧 客 満 足
提 供
会 社
顧 客
社 員
株 主
そ
社 会
貢
献
独自
差
化 基
戦略
差
化戦略
徹底
顧客満足度向
追
高付 価値
提供
顧客至
主義
社会 対
貢献度
高
高い志
取 組
事業 行う
社会
調和
中期経営計画
置
中期経営計画
理念体系
掲
企業理念
FB
憲章
基
経営
ン
そ
そ
方 実現
い
中期経営計画 含
経営戦略
構成
い
理念体系
企業理念
経営
ン
経営戦略
FB
憲章
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中期経営計画
数値目標
FY2014-2016
Mid-Term Strategy Summary
46
10,700
572
603
11,305
連結 売
高 百万
連結 営業利益 百万
2013
4
期
実績
2014
4
期
実績
2015
4
期
計画
2016
4
期
計画
750
12,500
益化
成長
速
投資
事業創設
1,000
14,000
M&A
外事業
戦略
水
展開
既存
事業
え
広告
第
者配信
PAS
領域 深耕
方針
SEO
広告
ン 広告
第
者配信
PAS
顧客層
ン
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戦略
Mid-Term Strategy Summary
48
垂直
展開
広告代理店 主
ン
川
や川
開
発
領域
大 図
数
垂直
展開 開始
広告代理店
顧客層
ン
川
川
DSP/ 運営会社
DMP
人材育成 向
人材
ン
尖 人材 増や
要
い
単一
キ
偏 人材
要
い
少
以
専門性
高い キ
既 持
い 人材 採
あ い
将来持
ン
人材 採
育成
採用 ン
考え方
人材
ン
ン
広 告
術
繋
心 理
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